Características para tu gestión documental

Características, funcionalidades y módulos de nuestra plataforma de gestión documental

Características y funcionalidades

La gestión documental se puede utilizar, entre otras cosas, para:
 
  • localizar rápidamente un documento archivado,
  • acceder a documentos sin importar dónde se encuentren,
  • eliminar documentos duplicados y dispersos en diferentes ubicaciones,
  • gestionar y digitalizar documentos de forma inteligente,
  • incrementar la seguridad de acceso a los documentos,
  • deshacerse de sus facturas en papel digitalizándolas certificadamente por software homologado por la AEAT,
  • firmar documentos electrónicamente,
  • liberar espacio físico de archivo,
  • cumplir con el RGPD/GDPR y toda la normativa sobre protección de datos personales,
  • trabajar en un entorno colaborativo.

Si necesitas hacer cualquiera de esas cosas o tienes alguna otra idea en mente, necesitas un gestor documental. Además, las posibilidades son enormes con las características que te ofrece nuestra plataforma de gestión documental.
         

Procesamiento de documentos

Auditoría de documentos (Log)

Nuestra plataforma de gestión documental registra todas las acciones que se realizan sobre los documentos para disponer de una visión completa de quién ha realizado cada operación, qué ha realizado y cuándo.
 

Versiones

Genera todas las versiones de un documento que necesites. Podrás acceder a las versiones en cualquier momento o incluso recuperarlas como documento principal.
 

Bloqueo de documentos

Si necesitas trabajar sobre un documento y no quieres que el resto de los usuarios puedan modificarlo, podrás bloquearlo mientras lo editas. El resto de los usuarios accederán, en modo lectura, a la versión previa existente antes de que comenzaras a modificar el documento.
 

Edición online

Trabaja directamente sobre cualquier documento de forma remota, simplemente abriendo los documentos desde la plataforma en modo “Edición”. Cuando termines de modificarlos, se actualizarán automáticamente.
 

Seguridad

Define quién puede leer o modificar documentos. Agrega seguridad a usuarios o grupos.
 

Control de tareas

Asocia tareas a documentos, expedientes o créalas de forma independiente. También recibirás notificaciones de tareas relativas a la aprobación de documentos y flujos de trabajo.

Podrás determinar la fecha de vencimiento de cada tarea.
 

Flujos de aprobación

Se podrán parametrizar flujos de trabajo asociados a cada tipo de documento y a expedientes. Mejora el trabajo en equipo coordinando todas las tareas relativas a un nuevo documento o expediente.
 

Exportación de datos

Sincroniza los datos obtenidos en la plataforma de gestión documental con tu ERP, CRM y aplicación contable.
 

API de integración

En esta ocasión tu ERP, CRM o aplicación contable podrán sincronizarse con la plataforma de gestión documental, a través de sencillas llamadas a servicios web.
 

Firmas electrónicas

Firma digitalmente tus documentos, bien de forma local o remota, con validez legal.
 

Calendario de conservación

Establece para cada tipo de documento la fecha en la que debería ser eliminado o conservado en el histórico.

Pero, además de la posibilidad de procesar tus documentos de manera profesional, nuestra plataforma de gestión documental te ofrece muchas otras características:
    
    

Smart Index

El potente motor de OCR con tecnología de IA y Machine Learning te proporciona la capacidad de reconocer documentos y extraer metadatos. De esta manera te evitas tener que introducirlos manualmente, con el consiguiente ahorro de tiempo y reducción de errores.

Pon en marcha tus procesos mientras estás en movimiento; captura y archiva sin esfuerzo documentos con nuestras aplicaciones móviles.

Indexación de texto

Adicionalmente a los metadatos que se relacionan a cada documento, nuestra plataforma de gestión documental realiza un OCR completo, para poder buscar por cualquiera de las palabras contenidas en dichos documentos.

El algoritmo de ordenación te mostrará los resultados ordenados según la relevancia semántica de la búsqueda y las estadísticas de uso de cada uno de los documentos.

Escaneo y clasificación

Compatible con cualquier escáner del mercado. Te permitirá digitalizar y clasificar tus documentos en papel de forma rápida y sencilla.

Enriquecimiento de metadatos

Utiliza la información de otras aplicaciones para completar los metadatos de tus documentos.

Sellado de documentos

Añade sellos existentes o diseñados con la plataforma de gestión documental en tus documentos, de forma manual o automáticamente, dependiendo del estado en el que se encuentre el documento.

Compartición de documentos

Envía fácilmente hipervínculos de tus documentos a personas ajenas a tu organización. Podrás decidir si proporcionas una contraseña, notas o incluso la fecha del vencimiento del documento, a partir de la cual dejará de estar compartido.

Acceso a los documentos desde el móvil

Ahora todos los documentos de tu empresa te caben en el bolsillo. Accede y consulta tus documentos desde cualquier lugar.

Correos electrónicos

Almacena correos electrónicos junto con el resto de tu documentación.

Importación de carpetas de Windows

Replica la estructura de carpetas de Windows dentro de la plataforma de gestión documental o programa carpetas como HotFolders para que todos los documentos que caigan en dichas carpetas se carguen automáticamente en la plataforma.

Integración con suite de Office

La solución está totalmente integrada con Office. Te permitirá abrir y guardar documentos directamente o enviar y subir correos y adjuntos desde Outlook.

Impresora virtual

Imprime desde cualquier aplicación y genera un documento PDF directamente en la plataforma de gestión documental.

Reconocimiento de código de barras

La plataforma de gestión documental reconoce una variedad de códigos de barras EAN, QR, los lee y utiliza la información como metadatos de tus documentos.

    
    

Módulos

La capacidad de adquirir nuevos módulos a medida que tus necesidades lo requieran te permitirá empezar solo con lo que necesitas, sin invertir en funcionalidades innecesarias.
         

Smart Index para albaranes y facturas

Este módulo basado en nuestro motor de OCR te permitirá reconocer facturas y extraer la información asociada a las mismas, como el proveedor, base imponible, cuota de IVA, total, etc., sin necesidad de una plantilla previa.

También es posible extraer las líneas del documento y realizar macheos o comprobaciones sobre tu ERP.

Dotado de algoritmos de inteligencia artificial y machine learning, el sistema es capaz de predecir y aprender del uso diario de los usuarios.

Smart Index para documentos

Te permitirá reconocer tus documentos automáticamente, extraer los metadatos que te interesen y clasificarlos en la plataforma de gestión documental. Una vez reconocido el documento se puede asociar al tipo documental apropiado que determinará el nombre, la clasificación, si se inicia un flujo de trabajo, tareas vinculadas, expedientes asociados, sellos, si requiere firma electrónica…

También es posible extraer las líneas del documento y realizar macheos o comprobaciones sobre su ERP.

Dotado de algoritmos de inteligencia artificial y machine learning, el sistema es capaz de predecir y aprender del uso diario de los usuarios.

Firma electrónica

La forma más segura y fácil de firmar documentos en línea.

El servicio de firmas electrónicas está adaptado tanto a situaciones presenciales como a distancia, y combina criptografía y biometría para ofrecer una manera segura de firmar electrónicamente documentos y contratos con total validez legal.

Nuestros diferentes tipos de firma electrónica se adaptan a tus necesidades: ya sea una firma manuscrita sobre tablet, a distancia con un smartphone, mediante certificados o con comunicaciones fehacientes.

Descubre todos los tipos de firma disponibles y mejora la forma de firmar documentos de forma remota y con validez legal plena.

El estándar de seguridad de las firmas electrónicas de VIDsigner cumple con el Reglamento (UE) 910/2014 (eIDAS), así como con el marco normativo en USA (Leyes ESIGN y UETA).

Exportación Contable

Aprovecha los metadatos extraídos automáticamente de tus facturas y albaranes con Smart Index y conviértelos en asientos contables en tu aplicación de contabilidad.

El proceso se puede automatizar para no requerir la intervención de los usuarios.

Compatible con cualquier aplicación que soporte importación de ficheros de intercambio en cualquier formato (.CSV, .XML,…) o servicios web.

Digitalización certificada

Es un proceso de digitalización que, por cumplir con unos requisitos establecidos por la AEAT y las Diputaciones Forales del País Vasco y Navarra, otorga al fichero resultante del proceso de captura el mismo valor fiscal y legal que el documento original de papel.

El resultado del proceso:

  • Garantiza la integridad del contenido y la autenticidad del documento que resulta del proceso de digitalización.
  • Asegura el acceso completo a la información archivada.

Normativa:
  • La AEAT exige que la solución cumpla lo que establece la Orden Ministerial EHA/962/2007 de 10 de abril y desarrolla posteriormente la Resolución de 24 de octubre.
  • La digitalización y la firma de la factura debe efectuarse en un solo acto sin intervención del usuario para garantizar que la imagen es idéntica a la original y posteriormente no ha sido modificada.
  • A la imagen de la factura se le tienen que vincular los metadatos que identifican el software homologado con el que ha sido digitalizada.
  • Por último, se debe firmar la base de datos coincidiendo con el cierre de los periodos fiscales para garantizar que no solo en las imágenes, sino también en los datos asociados a ellas, se garantiza la integridad del contenido.